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南部中重稀土資源進一步整合，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生改變。

目前，我國六大稀土行業(yè)供給格局已形成，中鋁集團、五礦稀土、贛州稀土等三大集團參與其中，以REO總量計算，主要覆蓋江西、湖南、廣西中重稀土資源地區(qū)，2020年，重組稀土集團共獲得13010噸REO指標，總計獲得了約68%的中重稀土礦指標。

進一步提高稀土資源議價能力。該公司在重組完成后，“一南一北”稀土產(chǎn)業(yè)集團占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，北方稀土+重組后，稀土集團約占總指標的90%左右，價格控制能力進一步增強。毫無疑問，同時，供需基本面也是稀土市場穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

1)國內(nèi)稀土資源開采有序增長，黑色產(chǎn)業(yè)鏈出清，海外緬甸礦(受近期疫情影響，生產(chǎn)運輸接近中斷)，美國MP、澳大利亞Lynas已滿負荷運轉(zhuǎn)，未有大礦新投產(chǎn)計劃，供給方缺乏彈性；

2)碳中和引領(lǐng)電動化趨勢，新能源車、風(fēng)電、消費電子等領(lǐng)域保持高速增長，新出現(xiàn)的需求拉動下的剛性供需缺口難以彌補。北方稀土、包鋼股份、五礦稀土、盛和資源、廈門鎢業(yè)、廣晟有色等。

按照2021年第一批稀土礦產(chǎn)品、氧化物的配額比例計算，中鋁集團、五礦集團、贛州國資三家合計占全國稀土礦產(chǎn)品的43.08%、冶煉分離產(chǎn)品的41.96%，而北方稀土集團（包鋼集團控股）占全國稀土礦產(chǎn)品的52.54%、分離產(chǎn)品的47.25%，其他僅占全國稀土礦產(chǎn)品的4.38%、冶煉分離產(chǎn)品的10%。這可能意味著稀土央企的誕生。

據(jù)工信部原材料司官網(wǎng)介紹，原材料工業(yè)司（稀土辦公室）設(shè)置6個處室，其中稀土和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑材料并列為五大處室，另外一個是綜合處。鑒于鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑材料領(lǐng)域都有以此為主業(yè)的央企，而稀土還沒有，這次很可能形成一個副部級的央企。稀土供給側(cè)的管制可能更嚴格。目前中國稀土精礦占全球的60%、稀土氧化物占全球的90%。

額曾經(jīng)中國的黑稀土一度占全國合規(guī)稀土產(chǎn)量的50%。如果稀土央企成立，將更有利于在國家行政層面打壓黑稀土、控制稀土供應(yīng)，改善稀土的中長期供應(yīng)格局。稀土需求側(cè)將受益于新能源車大發(fā)展。

氧化鐠釹是非常重要的稀土，預(yù)計全球氧化鐠釹需求構(gòu)成中，新能源車在2021年占比為7.3%、在2025年占比18.7%。全球稀土需求2020-2025年年均需求增長13%、年均供給增長10%?？春孟⊥林虚L期的發(fā)展機會。本次稀土行業(yè)的戰(zhàn)略性重組，有利于提升稀土上游的集中度以及打擊黑稀土，對行業(yè)長期利好.

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